主題導(dǎo)讀：
長三角一體化發(fā)展本質(zhì)是城市集聚發(fā)展的新探索，是新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的嘗試，核心在于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力，推動長三角城市群協(xié)調(diào)發(fā)展，形成國際競爭新優(yōu)勢。
上海都市圈的發(fā)展是長三角一體化發(fā)展的核心，未來有望發(fā)展成為以上海為核心的多中心協(xié)調(diào)發(fā)展的城市格局，以最大化發(fā)揮集聚效應(yīng)，引領(lǐng)長三角一體化發(fā)展。本文基于長三角一體化背景下，重點(diǎn)研究上海都市圈“1+7”城市群中各城市發(fā)展競爭力及發(fā)展?jié)摿Α?/span>
一、長三角都市圈區(qū)域發(fā)展概況
1、長三角城市群及上海都市圈發(fā)展概況
1.1長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，將進(jìn)一步提升人口和經(jīng)濟(jì)密度
長三角城市群規(guī)劃范圍在上海市、江蘇省、浙江省、安徽省范圍內(nèi)，由以上海為核心、聯(lián)系緊密的26個城市組成。在國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。
2016年，國務(wù)院批準(zhǔn)《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》，作為長三角城市群一體化發(fā)展的指導(dǎo)性文件。文件提出以上海為核心，推進(jìn)與蘇州、無錫、南通、寧波、嘉興、舟山等周邊城市協(xié)同發(fā)展，引領(lǐng)長三角城市群一體化發(fā)展。
2019年5月13日，中共中央總書記習(xí)近平主持召開中共中央政治局會議，會議審議了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，長三角一體化發(fā)展是黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策。
從發(fā)展現(xiàn)狀來看，長三角城市群綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，但相比發(fā)達(dá)國家城市群，其發(fā)展質(zhì)量可進(jìn)一步優(yōu)化。未來政策有望繼續(xù)聚焦于經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)、科技、政府治理等一體化發(fā)展，進(jìn)一步提升人口和經(jīng)濟(jì)密度。
1.2上海都市圈是長三角一體化發(fā)展的引領(lǐng)
2018年11月，上海市開始連同江蘇、浙江兩省醞釀出臺《上海大都市圈空間協(xié)同規(guī)劃》，初步構(gòu)建“1+7”的長三角城市群一體化發(fā)展格局中的都市圈范圍，范圍包括上海、蘇州、無錫、南通、嘉興、寧波、舟山、湖州。
從當(dāng)前人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模來看，以上海為中心的，包含蘇州、無錫、南通、嘉興、寧波、舟山、湖州在內(nèi)的“1+7”都市圈是長三角城市群一體化發(fā)展格局中的強(qiáng)核。上海都市圈內(nèi)的城市利用不足三分之一的陸域國土面積，創(chuàng)造了超過二分之一的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、上海都市圈人口及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1都市圈整體的人口及經(jīng)濟(jì)集聚度在長三角城市群中均有小幅降低
在2012-2018年之間，都市圈的總常住人口及地區(qū)生產(chǎn)總值規(guī)模在長三角城市群中占比均有不同程度的下降?？紤]到期間長三角城市群整體的人口及經(jīng)濟(jì)均有較大幅度增速，都市圈整體的人口及經(jīng)濟(jì)集聚強(qiáng)度在降低，而長三角城市群多中心發(fā)展逐漸成為趨勢。
2.2都市圈人口及經(jīng)濟(jì)集聚與城鎮(zhèn)化發(fā)展趨于一致，上海是發(fā)展核心
從長三角都市圈區(qū)域的人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展看，隨著人口密度的提高，經(jīng)濟(jì)密度也逐步提高，存在明顯相關(guān)關(guān)系。
城市的人口城鎮(zhèn)化發(fā)展水平與人口密度及經(jīng)濟(jì)密度具有明顯的趨同發(fā)展關(guān)系。都市圈2018年的城鎮(zhèn)化率、人口密度及經(jīng)濟(jì)密度平均值分別為76.55%、1.33千人/平方公里、1.84億元/平方公里。上海市城鎮(zhèn)化率、人口密度及經(jīng)濟(jì)密度遠(yuǎn)高于其他城市，是區(qū)域發(fā)展的核心。
二、上海都市圈區(qū)域發(fā)展綜合評估
1、分析框架及指標(biāo)說明
在長三角市場、要素等一體化背景下，上海都市圈各城市的聯(lián)系將更加緊密，城市發(fā)展也將迎來巨大的機(jī)會。城市發(fā)展競爭力及潛力研判的關(guān)鍵在于研判人口及產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展：人口是一切經(jīng)濟(jì)社會活動的基礎(chǔ)，為產(chǎn)業(yè)及城市發(fā)展提供要素資源及消費(fèi)動力，同時人口布局往往跟隨產(chǎn)業(yè)布局，而產(chǎn)業(yè)決定城市發(fā)展，共同構(gòu)成了區(qū)域發(fā)展的核心內(nèi)容。
從人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)模水平、發(fā)展質(zhì)量等角度，設(shè)置16個評價指標(biāo)。具體來看，在人口層面關(guān)注人口規(guī)模、人口增速、全勞動生產(chǎn)率等共計6項指標(biāo)；在經(jīng)濟(jì)層面，關(guān)注經(jīng)濟(jì)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、人均GDP、單位工業(yè)產(chǎn)值能耗等相關(guān)指標(biāo)共計10個。
所有的數(shù)據(jù)均來自于各地方統(tǒng)計年鑒、政府公開資料等公開數(shù)據(jù)。由于部分地區(qū)或指標(biāo)的2018年數(shù)據(jù)并未公布，故指標(biāo)數(shù)據(jù)均采用截止到2017年的數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)處理上，為便于合理的比較，對原始數(shù)據(jù)采取“最大值-最小值”方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。
2、上海都市圈區(qū)域發(fā)展綜合評估
2.1滬甬蘇的人口發(fā)展吸引力強(qiáng)，滬錫湖的人口發(fā)展質(zhì)量較高
上海、寧波、蘇州位于人口競爭力前三位，說明過去時間內(nèi)，三地在都市圈內(nèi)的人口集聚水平較高，人口吸引力較強(qiáng)。上海、無錫、湖州位于人口發(fā)展?jié)摿η叭?，其勞動者?chuàng)造價值高，并且能較充分的獲取價值，形成較強(qiáng)的購買力。
重點(diǎn)來看，上海人口集聚水平較高。嘉興市人口發(fā)展?jié)摿?。舟山人口競爭力位于第六位，但其人口發(fā)展?jié)摿ο鄬^高，具備一定的后發(fā)優(yōu)勢。南通人口集聚水平低，發(fā)展?jié)摿ο鄬Σ蛔悖趨^(qū)域內(nèi)均缺乏較強(qiáng)的人口競爭力。
2.2滬蘇甬通的經(jīng)濟(jì)集聚水平較強(qiáng)，滬蘇錫甬的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?/span>
上海、蘇州、寧波、南通位于經(jīng)濟(jì)發(fā)展競爭力排行前四位，過去時間內(nèi)，四地在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面取得了顯著的集聚優(yōu)勢。上海、蘇州、無錫、寧波的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，表明四地在長三角經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面已經(jīng)取得了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
重點(diǎn)來看，上海、蘇州的經(jīng)濟(jì)競爭力及發(fā)展?jié)摿^大。嘉興、舟山及湖州當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)競爭水平及發(fā)展?jié)摿痪邆鋬?yōu)勢。
2.3上海綜合競爭能力較強(qiáng)，蘇通人口集聚水平滯后，無錫是崛起新勢力
整體來看，上海、蘇州及寧波綜合競爭能力較強(qiáng)，但是從人口集聚與經(jīng)濟(jì)集聚發(fā)展相配合角度看，部分城市人口發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配。
上海市表現(xiàn)出較強(qiáng)區(qū)域人口及經(jīng)濟(jì)集聚能力，成為都市圈發(fā)展的主要吸引核。
蘇州、南通的人口集聚水平滯后于經(jīng)濟(jì)集聚水平，南通表現(xiàn)最為嚴(yán)重，其人口吸引力較薄弱。在新舊動能轉(zhuǎn)換，促進(jìn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展背景下，未來人口集聚競爭力的滯后可能會對其經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成不利影響。
寧波、無錫、嘉興、湖州、舟山等地的人口集聚水平要強(qiáng)于經(jīng)濟(jì)集聚水平，具體來看：
（1）寧波的人口及經(jīng)濟(jì)當(dāng)前競爭力強(qiáng)，但是其人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿ο鄬笥诋?dāng)前的經(jīng)濟(jì)競爭水平，仍需引入發(fā)展新動能。
（2）無錫市的人口及經(jīng)濟(jì)競爭力均處在都市圈中間水平，其人口及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大，可見無錫在平衡人口及經(jīng)濟(jì)集聚規(guī)模及質(zhì)量方面取得了較好的成績。
（3）嘉興市當(dāng)前人口競爭水平較高，但其經(jīng)濟(jì)發(fā)展競爭力較低。并且，人口及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿蛔?。未來，嘉興需要重點(diǎn)優(yōu)化人口及經(jīng)濟(jì)的集聚結(jié)構(gòu)。
（4）湖州、舟山的經(jīng)濟(jì)競爭力不足，但是其具有一定的人口發(fā)展?jié)摿?，特別是湖州的人口發(fā)展?jié)摿^大，具備較強(qiáng)發(fā)展后勁。
三、上海都市圈區(qū)域發(fā)展指標(biāo)解讀
1、上海都市圈區(qū)域人口發(fā)展解讀
1.1都市圈形成一超多中心人口格局，滬蘇兩地的人口流入強(qiáng)度最大
從都市圈8個城市人口規(guī)?？矗虾Ｊ俏ㄒ怀菂^(qū)人口超過2000萬的城市；蘇州、寧波、無錫為Ⅰ型大城市，城區(qū)常住人口超過300萬人；南通、湖州、嘉興為Ⅱ型大城市，城區(qū)常住人口超過100萬人；舟山為中等城市。
從人口流入強(qiáng)度看，截止到2017年末，除南通之外，各城市人口流入強(qiáng)度均比較大，呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，其中上海和蘇州是核心的人口流入地，人口流入強(qiáng)度均高于都市圈平均水平。
1.2浙江方向成為常住人口增長的主要區(qū)域，滬通區(qū)域常住人口增速較低
2015年-2017年常住人口年均增量最大的前三個城市為寧波、嘉興、蘇州，分別增加18.0萬、7.1萬、6.7萬。從常住人口增速來看，浙江省的寧波、嘉興、湖州、舟山等城市平均增速均超過都市圈均值（3.48‰），顯示出近幾年人口吸引力保持強(qiáng)勢。其中寧波市人口增速達(dá)到11.44‰，
蘇州及無錫人口增速與都市圈均值相近，人口平穩(wěn)增長。上海及南通常住人口增速較低，均不足1‰，在長三角一體化過程中，滬通兩地在解決吸引與城市發(fā)展相適應(yīng)的常住人口方面最需要進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
1.3滬蘇錫勞動生產(chǎn)率高，但增長已經(jīng)放緩，湖州勞動生產(chǎn)率競爭優(yōu)勢弱
無錫、蘇州、上海的全員勞動生產(chǎn)率較高，均超過都市圈的平均值（21.03萬元/人），但是增速已經(jīng)落后于都市圈的平均水平。
舟山、寧波、嘉興、南通等城市的勞動生產(chǎn)率增速均超過都市圈平均值，其中南通是滬蘇方向唯一增速高于平均值的城市。四地在改善和釋放勞動力的價值，推動技術(shù)密集型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力方面具備一定競爭力。
湖州市勞動生產(chǎn)率為13.42萬元/人，低于都市圈平均水平，其勞動生產(chǎn)率增速也略低于都市圈平均水平，其勞動力生產(chǎn)率的競爭優(yōu)勢并不明顯。
2、上海都市圈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展解讀
2.1上海是經(jīng)濟(jì)中心，都市圈內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距有望逐步縮小
上海市2017年的GDP達(dá)到30632.99億元，是唯一超過3萬億的城市，占都市圈總量的36.41%，其增長速度也高于都市圈平均值。
蘇州及無錫市的經(jīng)濟(jì)體量均超過萬億元，但是近五年來經(jīng)濟(jì)復(fù)合增長速度低于都市圈平均值，其在長三角一體化過程中需關(guān)注如何保障合理經(jīng)濟(jì)增速情況下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的順利轉(zhuǎn)型。
近五年，在都市圈中，南通及舟山市的經(jīng)濟(jì)復(fù)合增長速度均超過了10%，顯示出其強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長動力；寧波、嘉興及湖州經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度也均超過都市圈均值。這些城市顯示出了在都市圈中較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)集聚提升能力。
2.2上海在都市圈中經(jīng)濟(jì)影響減弱，通甬嘉成為主要經(jīng)濟(jì)集聚新勢力
相比2015年，上海、蘇州及湖州的2017年GDP規(guī)模在都市圈中的比例有所下滑，上海經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比下降幅度最大，經(jīng)濟(jì)集聚度減弱明顯；而無錫、寧波、南通、嘉興及舟山的GDP占比有所增加，其中南通、寧波及嘉興的增幅較大，成為都市圈中經(jīng)濟(jì)集聚新勢力。
2.3都市圈進(jìn)入高收入經(jīng)濟(jì)體行列，蘇通錫居民獲得感有待提升
如果按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)[④]，都市圈范圍內(nèi)的城市均進(jìn)入高收入經(jīng)濟(jì)體行列，其中，蘇州及無錫人均GDP均超過16萬元，遠(yuǎn)高于都市圈平均值；嘉興和湖州人均GDP較低，均低于10萬元。
從居民可支配收入占人均GDP比重來看，湖州市最高，說明其居民直接獲得的福利水平相對較大，其地方總收入的分配調(diào)節(jié)能力較強(qiáng)；另外上海、嘉興、舟山、寧波等城市的比重也均高于都市圈平均水平，居民的購買力較強(qiáng)。
無錫、南通及蘇州市的居民可支配收入占人均GDP比重小于都市圈平均值，居民獲得感有待進(jìn)一步提升，其在都市圈范圍內(nèi)收入分配格局有待進(jìn)一步優(yōu)化。
2.4滬蘇甬外貿(mào)依存度高，都市圈中上海和舟山進(jìn)出口規(guī)模比重在下降
寧波、蘇州及上海三市的外貿(mào)依存度較高，均高于都市圈平均水平，顯示出其較強(qiáng)的對外開放程度；舟山、嘉興、無錫、湖州及南通等城市的對外依存度均低于都市圈平均值。
從2015-2017年各城市在都市圈中進(jìn)出口規(guī)模變化來看，上海及舟山所占比重下降，其余城市均有不同程度的提高。
2.5僅滬蘇兩市的財政收入超過都市圈平均值，其余城市有待進(jìn)一步提升
都市圈中，只有上海及蘇州市的的政府財政收入占GDP比重超過區(qū)域平均值，其余六市均低于都市圈平均值?？梢?，在長三角一體化過程中，如何在保障合理稅負(fù)情況下，提升政府財政能力，進(jìn)而推進(jìn)基礎(chǔ)資源一體化是未來都市圈發(fā)展的重點(diǎn)。
2.6湖州單位工業(yè)產(chǎn)值能耗最低，無錫及舟山需進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)增長方式
從規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)產(chǎn)值能耗來看，湖州、南通、上海、嘉興及蘇州等市的單位工業(yè)產(chǎn)值能耗低于都市圈平均值，在節(jié)能環(huán)保方面取得了較好的的效果。
從近三年能耗降低率看，湖州能耗降低率最高，顯示其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)處于快速調(diào)整過程，經(jīng)濟(jì)增長方式加速向低耗節(jié)能方向發(fā)展。無錫、舟山能耗降低率低于零，兩市應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2.7無錫等五市在都市圈科技創(chuàng)新型發(fā)展中處于相對領(lǐng)先的地位
無錫、湖州、嘉興、寧波、上海規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)科研投入占工業(yè)增加值比重均超過都市圈平均值6.14%，研發(fā)投入強(qiáng)度較大，其在科技創(chuàng)新發(fā)展中領(lǐng)先于都市圈；蘇州、舟山及南通科研經(jīng)費(fèi)占比低于都市圈的平均值。
四、都市圈經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析與預(yù)判
1、國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及分析
1.1都市圈內(nèi)工業(yè)占比最高，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重要性提升
按照國民經(jīng)濟(jì)分行業(yè)占比看，2017年都市圈中工業(yè)占比最高，達(dá)到37.66%，其次為批發(fā)零售、金融業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)。
以2015年為基準(zhǔn)，對比2017年各類別占比的變化情況，各行業(yè)占比總體情況變化不大。具體來看，金融業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，教育，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)比重相對有所提升，其中軟件信息技術(shù)、金融業(yè)、商務(wù)服務(wù)相對突出；工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)林牧漁行業(yè)比重相對下降，其中工業(yè)、零售業(yè)下降較為明顯。
工業(yè)板塊基數(shù)大，服務(wù)業(yè)總體基數(shù)較小，側(cè)面可反映出都市圈的工業(yè)發(fā)展步入相對穩(wěn)定階段，而生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)相對處于高速發(fā)展的通道中，區(qū)域經(jīng)濟(jì)正在向良性方向發(fā)展。
1.2滬蘇浙代表城市各有不同，但均呈現(xiàn)出區(qū)域協(xié)同格局
從區(qū)域融合角度來看，上海是長三角經(jīng)濟(jì)圈毋庸置疑的龍頭，站在1+7的小經(jīng)濟(jì)圈層內(nèi)，上海的地位依然非常突出。為了比對各城市在產(chǎn)業(yè)集聚方向上的差異化，我們對數(shù)據(jù)做了標(biāo)準(zhǔn)化處理，去除總量影響，通過比較量分析來看1+7城市之間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向與路徑差異。
上海后工業(yè)化特征明顯，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)顯著集聚，在儒余股份針對江浙滬各地區(qū)開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園提供的咨詢服務(wù)中，可以較明顯的發(fā)現(xiàn)以上海為中心的產(chǎn)業(yè)更替與更新模式，當(dāng)部分工業(yè)及制造業(yè)基于成本、效益等壓力向上海之外的其他城市轉(zhuǎn)移時，周邊城市及長三角城市群的諸多城市有效承載了部分制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，而與此同時上海的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的集聚度不斷提升，以上海為中心的城市群分工更加鮮明，部分產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動的格局，上海成為了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新動力”中心，把握產(chǎn)業(yè)鏈中核心價值環(huán)節(jié)的同時，源源不斷的向外輸送“新動能”。
從滬蘇方向看，蘇州、無錫、南通呈現(xiàn)出較強(qiáng)的工業(yè)集聚度，而其中蘇州與無錫在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展方面雖然弱于上海，但相較其他城市仍有不錯的表現(xiàn)，側(cè)面說明蘇州與無錫的整體發(fā)展相對均衡，已經(jīng)形成了相對均衡的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；相比之下，南通的農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑等集聚度顯著，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較為突出，其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平相對較低，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)弱于消費(fèi)型服務(wù)業(yè)，根據(jù)儒余股份在南通各區(qū)縣的咨詢服務(wù)所了解的實(shí)施，與該指標(biāo)的結(jié)果一致。此情況側(cè)面說明，南通市對上海及周邊中心城市的服務(wù)經(jīng)濟(jì)依賴度更強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)相對“單行線”，尚未形成均衡發(fā)展的態(tài)勢，其城市競爭力和蘇州、無錫相比，仍有較大的差距。
從滬浙方向看，1+7都市圈的浙江城市主要包括四個，其地理特點(diǎn)有較大的差別，與蘇、錫、通相比最顯著的差別在農(nóng)業(yè)比例的占比較為突出。除農(nóng)業(yè)以外，浙江的四個城市在區(qū)域協(xié)同的同時，體現(xiàn)出了城市自有的特色與差異化：寧波作為計劃單列市，其各行業(yè)發(fā)展格局與南通有一定相似度，工業(yè)及制造業(yè)基礎(chǔ)相對較好，但服務(wù)經(jīng)濟(jì)相對較弱，通過對標(biāo)準(zhǔn)化后數(shù)值比對，可以發(fā)現(xiàn)寧波在軟件信息技術(shù)、金融、科技研發(fā)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的集聚度相對蘇、錫、通均較弱，但在社會公共服務(wù)與消費(fèi)服務(wù)方面高于南通，城市的保障度較高；嘉興體現(xiàn)出相對均衡的發(fā)展格局，但值得注意的是其軟件信息服務(wù)與科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)的比例相對較低；湖州和舟山雖然地理環(huán)境與位置均有較大差別，但體現(xiàn)出來相似的產(chǎn)業(yè)分布格局，交通運(yùn)輸、餐飲、文娛行業(yè)的較高集聚水平或可反映出其旅游業(yè)的特色性，但這兩個城市涉及到生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的行業(yè)均體現(xiàn)出了較低水平，反映了產(chǎn)業(yè)動力與服務(wù)動力的不足；舟山的農(nóng)業(yè)及漁業(yè)發(fā)展是區(qū)域中最具獨(dú)特性的，而工業(yè)發(fā)展處于1+7城市群里的最低水平，反映了舟山的城市發(fā)展模式與其他城市有較為本質(zhì)的差別；湖州雖然整體結(jié)構(gòu)與舟山相似，但工業(yè)集聚度較高，有一定的工業(yè)基礎(chǔ)，需要進(jìn)一步優(yōu)化城市競爭力，與南通、嘉興等環(huán)上海城市實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，突出特色以提升區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)吸引力。
2、都市圈工業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與分析
2.1工業(yè)整體發(fā)展保持穩(wěn)定，都市圈工業(yè)集中度小幅提升
2012年-2015年都市圈工業(yè)增加值增速2.19%，2015年-2017年增速2.57%，可見都市圈工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，并未出現(xiàn)因為快速的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或城鎮(zhèn)化發(fā)展而帶來的工業(yè)增速的顯著拐點(diǎn)。
從2015-2017年工業(yè)三大類行業(yè)看，采礦業(yè)占比從2015年的0.08%下降至2017年的0.07%，水電熱等生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)占比從3.60%下降至3.49%。與此對應(yīng)的是制造業(yè)占比從96.32%上升至96.44%。
2015年權(quán)重占比最高的前十個行業(yè)占整個工業(yè)比重合計為70.08%（前五位49.44%），2017年上升至71.45%（前五位51.60%）。
2.2傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)兩極分化，制造業(yè)高端化轉(zhuǎn)型趨勢顯著
從2015年值2017年，工業(yè)類行業(yè)權(quán)重前十位沒有發(fā)展變化，但是從2012年-2015年，金屬制品業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電熱氣水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的權(quán)重進(jìn)入前十位，鐵路、船舶。航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)及石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)退出前十。
從2015年至2017年，都市圈范圍內(nèi)汽車制造、專用設(shè)備制造、儀器儀表制造、電氣機(jī)械和器材制造、橡膠和塑料制品制造這五個行業(yè)比重上升幅度最大，其中，汽車制造業(yè)作為長三角區(qū)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有著較明顯的加速集聚特征。針對該發(fā)展特征，可以結(jié)合近幾年新能源汽車、智慧汽車等新趨勢、新機(jī)會、新市場的發(fā)展為本區(qū)域的汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了新的機(jī)會，而本區(qū)域已經(jīng)形成的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)也更好的承接了新的動能，中高端制造業(yè)的升級發(fā)展和競爭力在汽車行業(yè)的發(fā)展可以充分體現(xiàn)出來。
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工、紡織服裝、服飾業(yè)、紡織業(yè)、計算機(jī)、通信和其他等電子設(shè)備制造業(yè)、煙草制品業(yè)等五類行業(yè)占工業(yè)的比重下降幅度最大，下跌幅度明顯的多為資源型傳統(tǒng)行業(yè)，屬于污染大或附加值低的低端制造業(yè)。其中，計算機(jī)、通信及電子設(shè)備制造業(yè)的比重下降，或可反映出當(dāng)前的電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征與轉(zhuǎn)移態(tài)勢。電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，我國以制造業(yè)為主，很多電子信息產(chǎn)業(yè)的加工制造環(huán)節(jié)對于人才、資本的要求不高，地均產(chǎn)值與人均產(chǎn)值貢獻(xiàn)相對有限，其人才、資本集聚度在下降，非核心的相關(guān)制造、封裝環(huán)節(jié)正在向其他區(qū)域轉(zhuǎn)移；部分軟件信息服務(wù)業(yè)雖然人才集聚度較高，但隨著大量二三線城市、中西部城市的發(fā)展，也出現(xiàn)了從一線城市向其他城市梯度轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。
2.3戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，傳統(tǒng)行業(yè)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化
2015年-2017年，從工業(yè)類各行業(yè)對工業(yè)增加值增速貢獻(xiàn)度來看，汽車制造貢獻(xiàn)最大，電氣機(jī)械和器材制造、計算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造的增速貢獻(xiàn)度超過10%，但是相比于2012-2015年顯著下降。
專用設(shè)備制造、金屬制品、橡膠和塑料制品業(yè)、儀器儀表業(yè)等行業(yè)增速貢獻(xiàn)率快速提升，醫(yī)藥制造業(yè)的貢獻(xiàn)度由負(fù)變正。尤其是醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)多年培育的成果初步展現(xiàn)效益，不論是上海張江藥谷、蘇州BioBAY，經(jīng)過十年以上的培育，近幾年在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的表現(xiàn)都可以算是特色十足。
化學(xué)原料和化學(xué)制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)增加值增速貢獻(xiàn)率顯著下降，且貢獻(xiàn)度已不足10%。2015-2017年鐵路船舶航空航天及其他運(yùn)輸設(shè)備制造、紡織服裝、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、紡織業(yè)、煙草制品業(yè)對工業(yè)增速的拖累較大，其在2017年的行業(yè)增速均為負(fù)值，顯示出都市圈傳統(tǒng)型行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型與調(diào)整的過程中?？深A(yù)期該類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向只有兩種：其一，通過產(chǎn)品升級、新動能導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)重生；其二，向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，尋找成本匹配度更加合適的城市與地區(qū)。
2.4區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展度高，形成區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)競爭力
都市圈內(nèi)各城市的主導(dǎo)工業(yè)行業(yè)類別涉及19個分類，各地主導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)業(yè)類別雖有一定區(qū)別，但是部分城市的主導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)業(yè)類別具有較強(qiáng)的相似性。特別是各城市工業(yè)產(chǎn)值占比超過10%的行業(yè)，集中在汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)和計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等5類行業(yè)之間。其中，舟山主要產(chǎn)業(yè)為鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)，與其他城市差別明顯。
圖表 21都市圈內(nèi)各城市主要產(chǎn)業(yè)分布[⑥]
從具體產(chǎn)業(yè)類別來看，電子信息、化工、電器機(jī)械及器材、汽車制造業(yè)四個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域值得特別關(guān)注。例如計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，已經(jīng)成為上海、蘇州、無錫三個城市的重點(diǎn)支撐性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值在本城市工業(yè)總產(chǎn)值占比均超過10%；而化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)在寧波、嘉興、南通表現(xiàn)突出，這或許與其港口優(yōu)勢密切相關(guān)。
在納入研究的1+7城市群中，可以看出制造業(yè)的基礎(chǔ)較為雄厚且發(fā)展相對均衡，且在部分領(lǐng)域出現(xiàn)了多龍頭特征，使得該區(qū)域的整體競爭力更為突出?？梢灶A(yù)期到，隨著長三角一體化的速度加快，在同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的跨區(qū)域競爭中，1+7城市群或比國內(nèi)其他城市群在部分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域提供更為完整的產(chǎn)業(yè)支撐、更加多樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境選擇，與更加有競爭力的綜合產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
2.5都市圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢鮮明，各城市不同方向發(fā)力
從都市圈比重前十的行業(yè)在各城市集聚變化來看，不同的產(chǎn)業(yè)類別在各城市的集中程度顯示出明顯差異，城市的產(chǎn)業(yè)集聚導(dǎo)向顯著。
從都市圈變動幅度最大的汽車行業(yè)來看，上海、蘇州汽車集聚影響力下降，而無錫、寧波的汽車制造業(yè)上升幅度較大，其在都市圈占比分別提升2.63%、1.04%。多數(shù)城市的紡織業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)比重在下降，下降幅度各有不同，兩類產(chǎn)業(yè)主要集聚城市為嘉興、上海和蘇州。
從不同城市在不同行業(yè)領(lǐng)域的占比變化來看，蘇州與上海的產(chǎn)業(yè)發(fā)展步驟一致性較高，結(jié)合前文的部分分析，可研判出蘇州與上海的產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密度較高，產(chǎn)業(yè)協(xié)同達(dá)到最大化，二者之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系也達(dá)到最高。
除此之外，無錫作為較為發(fā)達(dá)的傳統(tǒng)工業(yè)城市，難以享受到上海的直接輻射帶動，但結(jié)合前文在人口、產(chǎn)業(yè)潛力等角度的分析，不難發(fā)現(xiàn)在1+7城市群中無錫的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型起步較早、起點(diǎn)較高；而從指標(biāo)來看，嘉興在今年的長三角一體化中得到了更加實(shí)質(zhì)的變化，其產(chǎn)業(yè)指標(biāo)提升較為明顯，與上海的經(jīng)濟(jì)聯(lián)動性持續(xù)增強(qiáng)，這也符合儒余股份在實(shí)際咨詢工作中得到的結(jié)論。
寧波與南通則從不同的角度發(fā)力，南通結(jié)合其發(fā)展定位與主要戰(zhàn)略思路，未來應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化與上海的對接，在上海的經(jīng)濟(jì)升級中尋找優(yōu)質(zhì)承接點(diǎn)，強(qiáng)化與省內(nèi)明星城市蘇州、省外嘉興的差異化方向選擇與競爭力培育；寧波距離相對較遠(yuǎn)，應(yīng)考慮與無錫以同樣的戰(zhàn)略思維，在本地特色基礎(chǔ)上尋找“新動力支撐”產(chǎn)業(yè)。
對于湖州和舟山而言，面臨著同樣的發(fā)展困境，又面臨著不同的發(fā)展局面，二者產(chǎn)業(yè)競爭力、人口競爭力都相對較弱、生態(tài)及環(huán)保要求都相對突出。湖州作為兩山文化的發(fā)源地，太湖南岸，擁有諸多優(yōu)質(zhì)的自然生態(tài)資源，必須走出生態(tài)型社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路子，務(wù)實(shí)、有效、創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與戰(zhàn)略定位，可以使得湖州有機(jī)會成為新時代、新經(jīng)濟(jì)特色下的全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展典范，為國內(nèi)城市豎起發(fā)展的標(biāo)桿，但若走錯了方向，找錯了路子，則可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)的落后1+7城市群的發(fā)展；舟山受地理因素限制，其產(chǎn)業(yè)條件、基礎(chǔ)、格局與1+7城市群其他城市均有較大差別，區(qū)域獨(dú)特性成就了舟山的不可替代性。
[①] 數(shù)據(jù)來于《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》。
[②] 數(shù)據(jù)來于2018年各地區(qū)相關(guān)統(tǒng)計公報。
[③] 數(shù)據(jù)來于各地2012-2018年統(tǒng)計年鑒或相關(guān)統(tǒng)計公報。
[④]世界銀行將人均國民總收入高于12235美元（2017年約8.26萬元）以上區(qū)域劃分為高收入經(jīng)濟(jì)體。
[⑤] 表中數(shù)值為各城市不同行業(yè)的區(qū)位熵，即產(chǎn)業(yè)集聚度，等于某行業(yè)增加值在該城市生產(chǎn)總值中占比與該行業(yè)增加值在都市圈生產(chǎn)總值中占比的比值。
[⑥] ★代表該產(chǎn)業(yè)在某城市工業(yè)總產(chǎn)值比重超10%；●代表該產(chǎn)業(yè)在某城市工業(yè)總產(chǎn)值占比超5%。
[⑦] 數(shù)字為某城市的某類產(chǎn)業(yè)占都市圈該類產(chǎn)業(yè)比重在2017年和2015年的差額，差額絕對值大于1%，視為變動幅度較大；紅色標(biāo)記為差額大于1%，綠色標(biāo)記為變動幅度小于-1%。
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